¿Por qué elegir Castle Rock Financial Planning?
Como fiduciario, su éxito es nuestro único objetivo.
Castle Rock Financial Planning es una empresa fiduciaria. Trabajamos únicamente en el mejor interés de nuestro cliente y ponemos sus intereses por encima de todos los demás. No recibimos compensación de compañías de fondos mutuos, compañías de seguros u otras fuentes, lo que elimina los conflictos de intereses. Castle Rock desarrolla un plan diseñado en torno a su situación y objetivos únicos de la vida, y hace recomendaciones que sean lo mejor para su interés.
Las credenciales de Lauri son sus defensores más fuertes.
Lauri tiene una profundidad de experiencia y pasión por la educación que ayuda a cada cliente a actuar en su futuro financiero. Lauri está comprometida con la educación continua, asegurándose de que vaya más allá para llevar las mejores prácticas más actuales a su trabajo con los clientes.
Lauri tiene las siguientes credenciales:
- CFA: Analista financiero Chartered ||– 105 is one of the most respected designations in finance, widely considered the gold standard in the investment analysis field. Members are required to have a combination of formal education, professional work experience, and exam certification to become and remain a Chartered Financial Analyst.
- CFP®: Planificador financiero certificado es una certificación profesional para planificadores financieros que requiere educación en curso, adherencia al código de ética de la junta CFP® y la responsabilidad profesional, y con la práctica de planificación financiera, y con la práctica de planificación financiera de planificación financiera. Normas.
- AIF®: Fiduciario de inversión acreditada es una designación para las personas que se mantiene a un alto nivel de excelencia, y que representan un conocimiento y capacidad profunda para aplicar prácticas fiduciarias.
LAURI es miembro de la || 117 National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). NAPFA is a leading professional association of highly trained professionals who are committed to working in the best interests of those they serve.
Lauri también es miembro de la Asociación de Planificación Financiera || hora 121 Financial Planning Association (FPA®). FPA® es la organización de membresía más grande para los profesionales de CFP® en los EE. UU. Y apoya altos estándares de competencia profesional, conducta ética y una divulgación completa y completa al servir a los clientes.
Usted puede confiar en que podremos estar a su lado cuando se les ocurra las decisiones financieras importantes. Estamos energizados por todas las preguntas, desde lo muy básico hasta lo altamente complicado, porque creemos que la educación lo ayudará a tomar mejores decisiones. Cuando las circunstancias de la vida cambian (weddings, nacimientos, divorcios, herencia, cambios de trabajo y jubilación) estamos con usted en cada paso del camino. Podemos reaccionar rápidamente cuando sea necesario y seguir siendo enfocados en lo que cumplirá con sus objetivos a largo plazo.
At Castle Rock we believe that an appropriate plan is a plan that you can understand, implement, and adopt as changes occur. We are energized by all questions, from the very basic to the highly complicated, because we believe that education will help you make better decisions. When life circumstances change—weddings, births, divorces, inheritance, job changes, and retirement— we are with you every step of the way. We can react quickly when needed and still remain focused on what will meet your goals for the long term.
Si Castle Rock cree que será beneficioso para usted, recomendaremos trabajar con profesionales externos como abogados inmobiliarios, corredores de seguros o empresas de preparación de impuestos. Esto puede ayudar a nuestros clientes con la perspectiva de gran imagen que necesitan para mantenerse en el camino con su plan financiero. Con más de 30 años de experiencia, tenemos experiencia en gestión de inversiones, planificación de la jubilación, planificación del flujo de efectivo, planificación fiscal, planificación patrimonial y planificación de seguros. Castle Rock incorpora todo el panorama financiero para nuestros clientes.
Su información financiera es segura, y a su alcance.
Castle Rock usa tecnología segura, eficiente y confiable:
- Aplicaciones móviles que, que facilitan los formularios y se ocupan de dinero. Usted.
- A secure online website portal that allows you to link all of your financial accounts into one site, accessible only by you.
- y acceso a un programa de planificación financiera capaz de manejar las situaciones más complejas.
Experiencia Lo que es trabajar con Castle Rock configurando un Consulta gratuita.
