Castle Rock ofrece servicios completos de gestión de inversiones en curso que se ajustan a los objetivos de su plan financiero integral. Observamos una variedad de factores, incluidas sus necesidades de flujo de efectivo, edad hasta la jubilación y la tolerancia a la volatilidad, para determinar qué tipo de asignación lo ayuda a satisfacer sus objetivos. A medida que evalúa cómo se ve el riesgo aceptable para usted, también desarrollamos un punto de acceso transparente en línea para usted en nuestro stashboard, una herramienta en línea que lo conecta a resultados financieros en tiempo real.
Respondemos tres preguntas:
- ¿Cuánto riesgo? ¿Puede ustedprefer to take?
- How much risk can you Financialmente proveerse para tomar?
- How much risk do you necesidad? También completamos un extenso proceso de selección de fondos para proporcionarle los mejores fondos mutuos posibles y fondos comerciados de intercambio disponibles.
We frequently review this topic with you because we understand that risk tolerance changes over time. We also complete an extensive fund selection process to provide you with the best possible mutual funds and exchange traded funds available.
Ofrecemos el conocimiento y la experiencia de un analista financiero alquilado y un fiduciario de inversión acreditado. Combinamos esta experiencia con los fuertes principios morales del planificador financiero que sirve como fiduciario, por lo que sabe que sus inversiones satisfacen sus necesidades únicas. Tenemos experiencia con inversiones socialmente responsables y nos alegramos de estructurar las carteras en torno a esas consideraciones cuando coincidan con sus prioridades.
Nos reuniremos con usted al menos una vez al año para revisar sus asignaciones y reequilibrar sus carteras. Tenemos sus mejores intereses en mente y monitoreamos sus inversiones como si fueran nuestros inversiones.
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