Elegiendo Castle Rock para ayudar con su planificación patrimonial, puede estar seguro de que cada detalle se abordará para que se puedan llevar a cabo sus deseos exactos. Trabajamos con su abogado para actualizar a sus beneficiarios en todas las cuentas. Le asesoramos sobre fideicomisos o estrategias de regalos que pueden aliviar la carga impositiva a sus seres queridos.
Durante este proceso de planificación, ayudamos a facilitar las conversaciones entre usted y aquellos que desempeñarán un papel importante en la realización de su legado. Hacemos estas conversaciones lo más fácil posible para ayudar a garantizar que se entiendan sus deseos.
Nuestro proceso de planificación patrimonial prioriza la transparencia. Debido a que debe tener confianza en que se cumplirán sus deseos, proporcionamos a los clientes acceso a la información de su plan patrimonial a través de nuestra STASHBOILE, una herramienta de gestión financiera en línea que presenta todos sus detalles financieros. Con el compromiso de Castle Rock con la claridad, nunca tiene que preguntarse sobre su plan patrimonial.