Castle Rock Financial PlanningCastle Rock Logo

Una empresa de planificación de tarifa de confianza. Stroh

lauri@kotobuki.shop
651-294-0013
  • Home
  • About
    • Lauri Salverda, CFA, CFP®, AIF®
    • Jody Stroh
  • Servicios
    • Planificación financiera
    • Servicios de gestión de inversiones
    • Planificación de jubilación
    • Planificación patrimonial
  • Por qué elegirnos
  • Recursos
  • CLIENT CLIENTE Portales
    • Stashboard
  • Blog
  • Contacto

Recursos

Hemos pasado décadas trabajando con clientes para asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan a su alcance. Estos son algunos de los materiales que han hecho la vida de nuestros clientes y sus familias mucho más fáciles.

preview of PDF document "Inventory of Personal and Financial Information"

Inventario personal y financiero: una lista de verificación de fin de vida

Poner toda su información financiera clave en un lugar es fundamental para asegurarse de que los miembros de la familia puedan encontrarlo fácilmente cuando lo necesiten. Nuestro inventario personal y financiero es una lista de verificación clara y organizada que ayuda a las familias a poner sus vidas en orden.

Regístrese para nuestro boletín de correo electrónico para obtener su copia gratuita de nuestro inventario personal y financiero. perfiles. Filling out this simple form can help make sure every user’s wishes are respected by the various companies hosting their online profile or website information.

preview of PDF "digital asset management"

Digital Asset Management

Social media and online activity is a growing part of our lives, but when family members pass away it can be incredibly difficult—and sometimes, impossible—to access, alter, or remove their online profiles. Filling out this simple form can help make sure every user’s wishes are respected by the various companies hosting their online profile or website information.

Download our Digital Asset Management Form.

PDF preview of "what to do when a loved one dies"

Guide: What to Do When a Loved One Dies

When a loved one passes away, it is often overwhelming to know where to begin—and once we do know where to begin, the list feels very largo.

Castle Rock ha reunido una lista de elementos está destinado a servir como una guía para ayudar con los desafíos de la gestión de tareas después de la muerte de un ser querido.

Descargue nuestra guía: qué hacer cuando un ser querido muere. fuera de tus gastos. Nuestra plantilla de presupuesto básica puede ayudarlo a tener una idea de sus números generales de gastos y resaltar categorías para recordarle los gastos poco frecuentes para que no se cuelen sobre usted. ¡Simplemente reúna sus últimos 3 meses de gastos y llénelo! Lo hemos diseñado para que sea simple de completar, tomando solo 20-30 minutos.

preview of an excel sheet with budget categories

Basic Budget Template

Use this simple budget template to take inventory of your expenses and help plan out your spending. Our Basic Budget Template can help you get a sense of your overall spending numbers, and highlight categories to remind of you of infrequent expenses so they don’t sneak up on you. Simply gather your last 3 months of expenses and fill it out! We’ve designed it to be simple to complete, taking just 20-30 minutes.

Descargue nuestra plantilla de presupuesto básico.

Información de contacto

Castle Rock Financial Planning 2267 Waters Drive Mendota Heights, MN 55120 lauri@kotobuki.shop
=651-294-0013||–152

Recent Blog Posts

  • End of Year Tax Planning Ideas February 14, 2025
  • GIVE YOUR FINANCES A SPRING CLEANING 22 de abril de 2024
  • ¿Cuáles son los enlaces y cómo funcionan 14 de julio de 2022

No puedo encontrar lo que está buscando?



|| 197

Copyright © 2025 Castle Rock · Marketing de servicios financieros por PSM Marketing · Iniciar sesión