Lauri Salverda
CFA, CFP®, AIF®
651-294-0013||–65
lauri@kotobuki.shop
awards||78
Expertise’s “ Mejores asesores financieros en Saint Paul" 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019
Twin Ciudadas de Twin. Gerente 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Mejor preparación Premio del servicio 2015
Finanzas y Commerce, Top Women in Finance Hayoree, 2011, 2009 yHall of Fame, 2022
“Me parece gratificante ayudar a otros con los aspectos financieros de sus vidas con los que pueden no estar cómodos. Juntos, observamos los problemas, vemos los desafíos y trabajamos para encontrar las soluciones que les permiten alcanzar sus objetivos financieros y vivir la vida que siempre ha querido. Planificación de dónde triunfaron los objetivos, la comprensión y la confianza de sus clientes. Cálida y agradable, trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para asegurarse de que tengan la información que necesitan para estar seguros de las decisiones que están tomando sobre su futuro. Además de su enfoque amable, Lauri ofrece el conocimiento y la experiencia de A
Since 2001, Lauri Salverda has developed a passion for transparent and holistic financial planning where her clients’ goals, understanding, and confidence triumphed. Warm and personable, she works closely with her clients to make sure they have the information they need to be assured in the decisions they are making about their future. In addition to her kind approach, Lauri offers the knowledge and expertise of a Certificado Financial Planner ™, Analista financiero colegiado, y Fiduciaria de inversión acreditada®.
Clientes disfrutan de LAURI porque está con ellos cada paso de la forma en que está con ellos cada paso de la forma. Con sus objetivos personales en mente, construirá un plan financiero individualizado que los dejará sintiéndose seguros, relajados y empoderados. Los clientes saben que pueden confiar en ella debido a su extensa experiencia y la integridad que aporta a su relación. Lauri continuará estando allí para usted, año tras año, a medida que sus objetivos cambien y sus sueños crecen.
Educación financiera y donaciones filantrópicas siempre han sido valores importantes para Lauri. Ella encuentra una gran recompensa en el voluntariado, llevando su experiencia profesional a organizaciones benéficas y organizaciones sin fines de lucro en su comunidad.
Educación
B.A., Economics, Bryn Mawr College, Bryn Mawr Pennsylvania
Presidente, Comité de Inversión Estudiantil || 131
As the president, Lauri ran a committee to teach women about investing, funded by a donor in the amount of $100,000. The investment gained in excess of 30 percent, substantially outperforming the college endowment returns. Lauri and her committee were mentioned in the Wall Street Journal, Money Magazine and The New York Times.
Credenciales profesionales
- CFA: Analista financiero colegiado
- CFP®: Certified Financial Planner
- AIF®: Fiduciario de inversión acreditada || 143
Board and Community Involvement
- Member, Finance Committee of the Friends School of Minnesota (2021-present)
- Presidente y Presidente de la Asociación de Planificación Financiera de Minnesota (FPA MN), 2011, 2012
- Miembro de la Asociación Americana de Mujeres Universitarias
- Miembro del Comité de Inversiones para las Girls Scouts del evento MN/Wi River Valleys
- . Día del Día de Planificación Financiera, servir al público en general
- Mejor Voluntario de la clase Preparación Voluntario y Cementor
- Asociación conmemorativa de la ley de la ley MN-Provocando la planificación financiera pro-Bono para las familias de los oficiales caídos
- Miembro en curso del Comité Pro-Bono de la FPA MN || 162
- Board Member & Investment Subcommittee Member, Girl Scouts of Minnesota and Wisconsin River Valley
- Miembro de la Junta anterior, Asociación Americana de Mujeres Universitarias (AAUW) - St. Paul Branch
- Voluntario, Perspectives Family Center
- Voluntario, Junior Achievement