En Castle Rock, creemos que nunca debes preguntarte sobre el estado de sus objetivos financieros. La transparencia y la claridad son valores centrales en nuestro trabajo. Nuestro papel no es un "guardián" para sus finanzas, sino un facilitador para brindarle el conocimiento y las herramientas que necesita para tomar decisiones informadas. Nuestro objetivo es facilitarle el acceso a su información financiera cuando lo desee, donde quiera.
Por eso tenemos el Stashboard, una herramienta en línea para ayudarlo a visualizar su cartera financiera completa en un lugar.
Las características del stashboard incluyen:
- = Datos consolidados. || 61 Connected financial accounts, budget information, cash flow, and goals all live in the same place. Up-to-date data makes it easy to evaluate your options.
- Colaboración en línea. Proporciona la información que necesita trabajar junto con su planificador financiero para identificar los bloques de tropiezos y desarrollar acciones alcanzables para usted para cumplir con sus objetivos.
- Vault digital. Las actas de stashboard como un depósito central para sus documentos críticos. Sus documentos financieros se almacenan de forma segura en línea, creando una copia de seguridad que puede acceder a ellos desde cualquier lugar.
Sin importar sus necesidades, le brindamos acceso a toda su cartera financiera a través del stashboard. Contáctenos hoy para obtener más información sobre el acceso a su información financiera en tiempo real. ¿Preguntas? Contáctenos>
Si usa el stashboard regularmente o recién está comenzando, puede tener preguntas. ¡Hemos desarrollado un documento para que sea más fácil usar el stashboard! Consulte a continuación.