Acerca de Castle Rock Financial Planning
Trabajamos con clientes que valoran tener un socio confiable en tomar decisiones de vida significativas con respecto a su futuro financiero. Como planificador financiero fiduciario y solo de tarifas, ofrecemos servicios integrales de planificación financiera y gestión de inversiones que mantienen sus mejores intereses como la prioridad absoluta.
Construimos relaciones duraderas basadas en la confianza y una comprensión completa de sus objetivos para el futuro. Hacemos preguntas significativas a nuestros clientes, escuchamos atentamente sus respuestas y desarrollamos soluciones específicas para satisfacer sus necesidades individuales. Nos reunimos según sea necesario para evaluar su plan y hacer ajustes para seguir siendo relevantes y ayudarlo a alcanzar sus objetivos únicos, sean cuales sean. Nuestro objetivo es crear una atmósfera abierta y cómoda para trabajar a través de cualquier pregunta financiera que pueda surgir y facilitar la ejecución de su plan que hemos creado juntos.
Trabajamos con individuos, parejas y familias tradicionales del mismo sexo y tradicionales. Debido a nuestros antecedentes y experiencia, podemos ayudar a varias generaciones de su familia a comunicarse sobre el dinero y planificar el futuro juntos.
actuando como fiduciarios, podemos evitar conflictos externos a medida que proporcionamos información y diseñamos un plan que lo ayuda a cumplir con sus objetivos en la vida. Siempre buscamos hacer lo mejor para su mejor interés, dándole la confianza de que alguien está en su esquina. Trabajamos en colaboración con sus profesionales legales, contables y de seguros externos para integrar estas áreas en sus planes financieros y estrategias de inversión. Contáctenos hoy Para programar una consulta y averiguar si Castle Rock es adecuado para usted.
LAURI SALVERDA
